記者手記：SNEC展會延續(xù)盛況股市配資杠桿比例，“場景”、“儲能”成業(yè)務(wù)新切入點
始于光，但不止于光
2024年的SNEC，終于落下帷幕。
與去年在浦東舉辦不同的是，今年SNEC的地址放在了虹橋旁的國家會展中心，來自不同國家和地區(qū)的客商共聚一堂，探索“光”的奧秘。據(jù)SNEC官方提供的數(shù)據(jù)，2024年SNEC是歷年來規(guī)模最大的展會，國內(nèi)外參展企業(yè)超3600家，參會代表超5000人，來自全球95個國家和地區(qū)的人員前來參展，展會面積超過38萬平方米，觀展人數(shù)超過50萬人次。
作為光伏行業(yè)內(nèi)一年一度的盛會，這次SNEC釋放了不少信號。時代周報記者與多家知名企業(yè)及業(yè)內(nèi)人士進行交流時發(fā)現(xiàn)，對比大多數(shù)人更加關(guān)注的“內(nèi)卷式競爭”、“價格下行”等問題，專業(yè)人士們更加關(guān)注的是“場景”。
“場景”是2024年SNEC的關(guān)鍵詞之一。
曾經(jīng)的行業(yè)龍頭隆基綠能(601012.SH)在SNEC期間發(fā)布了基于高效HPBC至黑電池技術(shù)打造的新一代組件——Hi-MO X6別墅款組件，也是隆基分布式面向高端別墅戶用市場推出的一款全新產(chǎn)品系列，組件發(fā)電功率最高可達到450W。
新行業(yè)龍頭晶科能源(688223.SH)推出全新一代Tiger Neo 2024光伏組件產(chǎn)品矩陣，多場景適配。此外，晶科能源還推出場景化產(chǎn)品。零碳組件Neo Green是行業(yè)內(nèi)首款利用可再生能源生產(chǎn)的組件，將助力企業(yè)最大化實現(xiàn)零碳價值；防積灰組件全新設(shè)計解決組件積灰問題，最高發(fā)電增益可達8%；三優(yōu)組件擁有高抗冰雹、高風載、高防火性能，可有效應(yīng)對極端惡劣天氣，增強組件適應(yīng)能力。
晶澳科技(002459.SZ)則推出了基于Bycium+電池技術(shù)的單玻防積灰組件，提供了四種版型，面向工商業(yè)、戶用自建、戶用合作共建等屋頂場景。坐擁ABC技術(shù)的愛旭股份(600732.SH)，在現(xiàn)場展出的“滿屏”新品涵蓋集中式、工商業(yè)、戶用三大場景。
根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，過去5年，屋頂新增裝機量年均增長超過20GW，復(fù)合增長率達35%，超過地面電站；未來6年，預(yù)計屋頂新增裝機量年均增長將超過12GW。不難看出，本次SNEC中主流廠商幾乎都針對屋頂場景推出了對應(yīng)的產(chǎn)品，力求在細分場景中開拓新的盈利來源。
對應(yīng)著不同“場景”的產(chǎn)品，自然離不開“效率”和“技術(shù)”的支持。
本屆展會上，晶科發(fā)布最新66版型雙玻組件發(fā)電效率突破24.06%，該款產(chǎn)品的產(chǎn)能為20GW，且開始接單發(fā)貨，該組件來自晶科發(fā)電效率26.3%的TOPCon電池，2024年晶科的TOPCon電池效率目標將提升至26.5%-27%。在晶科能源副總裁錢晶看來，追求效率的提升是這個行業(yè)永遠不變的話題。目前，晶科能源的TOPCon良率已與PERC持平，TOPCon效率也領(lǐng)先同行半年左右。
光伏行業(yè)瓶頸期的時候，我們競爭什么呢？錢晶給出的答案是競爭尺寸，大家就比大、比功率。到了一定階段后，當有新的技術(shù)出來，大家就比效率，這才是真正的核心點。
在技術(shù)迭代上，從本屆SNEC的參展商展出的產(chǎn)品來看，N型的趨勢已十分確定，但到底是TOPCon、BC還是鈣鈦礦則由市場來決定。
時代周報記者了解到，TOPCon是目前大多數(shù)廠商選擇的主流路線，BC相對小眾，鈣鈦礦則完全尚未具備商業(yè)競爭力。但疊層技術(shù)為這些技術(shù)路線提供了一個新思路，A技術(shù)疊B技術(shù)更容易達到效率的新巔峰。電池片，幾乎可以確定是光伏產(chǎn)業(yè)鏈唯一可能有比較大進步空間的環(huán)節(jié)。
至于“價格下行”，大多數(shù)企業(yè)都認為非理性競爭不可持續(xù)，不是每一家企業(yè)都擁有足夠的現(xiàn)金來度過寒冬。主動提升價格或許是一種方式，但當下市場并不一定買賬，所以拓展第二業(yè)績增長曲線成為重中之重。
“儲能”已是企業(yè)開拓業(yè)績第二增長曲線的必選項。
近年來，儲能在未來電力系統(tǒng)中扮演著不可或缺的角色，特別是對于身處綠色能源領(lǐng)域的企業(yè)而言，儲能就是一條前景光明的道路。
無論是大市值的光伏上市公司還是未上市的光伏小企業(yè)，儲能產(chǎn)品或與儲能相關(guān)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品，均出現(xiàn)在展位上。在SNEC場館中，各種“光+儲+X”一體化結(jié)合更是隨處可見?！肮?儲”是恒定組合，而X因素則根據(jù)企業(yè)本身的優(yōu)劣勢來自由選擇。比如，協(xié)鑫集團“光儲充換一體化”、欣旺達(300207.SZ)“光儲充放檢一體化”、天合光能(688599.SH)“一站式工商業(yè)光儲融合解決方案”等?？梢源_定的是，光儲融合是未來的大趨勢，光伏企業(yè)則自帶先發(fā)優(yōu)勢。
在價格周期下降之際，光伏企業(yè)間的競爭尤為激烈，加上技術(shù)方向暫時穩(wěn)定下來，短期內(nèi)已不太可能再次出現(xiàn)大的顛覆。光伏行業(yè)正在度過技術(shù)迭代的第一個洗牌周期。
只是風光之下有多少暗流？哪怕是從業(yè)者都無法了解清楚。“內(nèi)卷式競爭”不是問題，“價格下行”也不是問題，真正的問題在于“誰是第一家倒下的光伏企業(yè)”。
有一位從業(yè)者告訴時代周報記者，小企業(yè)倒閉不會對行業(yè)有太大影響，真正的拐點至少需要出現(xiàn)一家中等規(guī)模的企業(yè)破產(chǎn)消失，行業(yè)最終必然走向馬太效應(yīng)，這個底部可能會比想象中要更遙遠一些。
但至少，光伏企業(yè)似乎找到了“儲能”這條出路。“始于光股市配資杠桿比例，但不止于光”，或許就是光伏企業(yè)穿越周期的解題思路。
文章為作者獨立觀點，不代表炒股配資公司觀點
