實(shí)盤(pán)炒股杠桿平臺(tái)
記者李愿 北京報(bào)道
8月9日，金融監(jiān)管總局披露，截至二季度末，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額433.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.6%。其中，大行本外幣資產(chǎn)總額185.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.9%，占比42.7%；股份行本外幣資產(chǎn)總額72.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.7%，占比16.7%。
上半年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.4%（一季度為0.7%）。平均資本利潤(rùn)率為8.91%，較上季末下降0.65個(gè)百分點(diǎn)。平均資產(chǎn)利潤(rùn)率為0.69%，較上季末下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。
截至二季度末，商業(yè)銀行（法人口徑，下同）不良貸款余額3.3萬(wàn)億元，較上季末減少272億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.56%，較上季末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。
凈利潤(rùn)增速繼續(xù)放緩
上半年商業(yè)銀行凈利潤(rùn)為12574億元，同比增長(zhǎng)0.36%，較一季度增速下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，增速繼續(xù)放緩，但放緩速度有所收窄，2023年全年增速為3.24%。
分銀行類(lèi)型看，上半年大行、股份行、城商行、民營(yíng)銀行、農(nóng)商行、外資行凈利潤(rùn)分別為6268億元、2737億元、1788億元、101億元、1530億元、149億元，增速為-2.87%、1.41%、4.32%、-1.94%、5.96%、28.45%。
對(duì)比一季度，上半年大行利潤(rùn)下滑速度有所緩解，一季度為-4.57%；股份行、城商行利潤(rùn)增速有微幅提升，分別至1.41%、4.32%，但提升并不明顯；民營(yíng)銀行增速則首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，為-1.94%，一季度為6.25%，2023年為15.91%；農(nóng)商行、外資行凈利潤(rùn)增速有所下降，農(nóng)商行降幅近10個(gè)百分點(diǎn)，外資行增速相對(duì)較高主要由于去年基數(shù)低。
目前大行均未發(fā)布半年報(bào)，股份行中的浦發(fā)銀行（600000）發(fā)布了業(yè)績(jī)快報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，上半年該行歸屬于上市公司凈利潤(rùn)增速為16.64%，一季度增速為10.04%，2023年為-28.28%，與股份行整體趨勢(shì)一致，呈逐季提升趨勢(shì)。
據(jù)企業(yè)預(yù)警通顯示，目前有18家城商行發(fā)布了半年報(bào)，有2家凈利潤(rùn)增速為負(fù)，為溫州銀行、泉州銀行；8家增速超過(guò)10%，山西銀行、新疆銀行、煙臺(tái)銀行增速位居前三，增速均超過(guò)20%。
暫無(wú)民營(yíng)銀行發(fā)布半年報(bào)，但從民營(yíng)銀行人士反饋來(lái)看，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)變得更加困難是普遍現(xiàn)象。
分析來(lái)看，商業(yè)銀行凈利潤(rùn)繼續(xù)保持穩(wěn)健，主要與信貸規(guī)模繼續(xù)保持相對(duì)較高增長(zhǎng)和資產(chǎn)質(zhì)量改善有關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，商業(yè)銀行正常貸款余額為2060635億元，同比增長(zhǎng)8.72%，高于總資產(chǎn)6.6%的增速；一季度正常貸款增速為9.90%，總資產(chǎn)增速為8.1%，即正常貸款增速降幅小于總資產(chǎn)增速降幅。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至二季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額為33398億元，較一季度末減少272億元；不良率為1.56%，較一季度下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。業(yè)績(jī)改善的股份行、城商行不良貸款余額未明顯增加，不良率持平或下降；民營(yíng)銀行不良貸款余額未明顯增加，但不良率環(huán)比提升0.03個(gè)百分點(diǎn)，顯示二季度貸款增長(zhǎng)或環(huán)比下降。
凈息差持平于1.54%
此次商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)情況表一大亮點(diǎn)是凈息差走穩(wěn)，上半年為1.541%（數(shù)據(jù)來(lái)源于表格，小數(shù)點(diǎn)為3位，與頁(yè)面表格兩位數(shù)有差別，后同），一季度為1.544%，超出市場(chǎng)預(yù)期，此前銀行業(yè)人士普遍認(rèn)為凈息差會(huì)繼續(xù)走低。分析來(lái)看，凈息差走穩(wěn)主要與壓降負(fù)債有關(guān)，央行曾在二季度對(duì)手工補(bǔ)息進(jìn)行規(guī)范。
“雖然新發(fā)放貸款利率在2Q24仍有走低，但禁止手工補(bǔ)息、存款成本調(diào)控等因素有效對(duì)沖息差下行壓力?！敝薪鸸荆?01995）此前分析。國(guó)盛證券此前測(cè)算稱(chēng)，規(guī)范手工補(bǔ)息對(duì)凈息差改善效果主要是大行、股份行，且股份行效果更大。
分銀行類(lèi)型看，大行、民營(yíng)銀行、外資行上半年凈息差繼續(xù)下行，但降幅明顯收窄；股份行則出現(xiàn)回升。
商業(yè)銀行主要指標(biāo)分機(jī)構(gòu)類(lèi)情況表顯示，上半年股份行凈息差為1.634%，一季度為1.620%，環(huán)比提升0.014個(gè)百分點(diǎn)。以浦發(fā)銀行為例，該行在業(yè)績(jī)快報(bào)中對(duì)于業(yè)績(jī)回升時(shí)提到，實(shí)現(xiàn)凈息差企穩(wěn)。
“從近兩個(gè)月情況看我們的凈息差是環(huán)比有所改善?！泵裆y行（600016）相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)6月26日在該行2023年度股東大會(huì)上表示。一季度民生銀行凈息差為1.38%。
6月25日，招商銀行（600036）行長(zhǎng)王良在該行2023年度股東大會(huì)上也談到，總體來(lái)看，銀行的凈息差今年可能會(huì)進(jìn)一步下行，全年水平可能會(huì)處于相對(duì)底部，再下降的空間不大。
上半年大行凈息差為1.459%，一季度為1.469%，環(huán)比僅下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，而一季度較2023年大幅下降0.15個(gè)百分點(diǎn)。6月27日，建設(shè)銀行行長(zhǎng)張毅在該行2023年度股東大會(huì)上曾談到凈息差壓力，“當(dāng)前宏觀面回升向好，但仍面臨諸多挑戰(zhàn)。從銀行業(yè)看，2023年以來(lái)LPR累計(jì)下調(diào)了3次，全行業(yè)息差普遍下行，對(duì)穩(wěn)收入、穩(wěn)增長(zhǎng)壓力加大。”
數(shù)據(jù)還顯示，商業(yè)銀行資本指標(biāo)保持穩(wěn)健。截至2024年二季度末，商業(yè)銀行（不含外國(guó)銀行分行）資本充足率為15.53%實(shí)盤(pán)炒股杠桿平臺(tái)，較上季末上升0.1個(gè)百分點(diǎn)；一級(jí)資本充足率為12.38%，較上季末上升0.04個(gè)百分點(diǎn)；核心一級(jí)資本充足率為10.74%，較上季末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。
文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表炒股配資公司觀點(diǎn)
